一
成吉思汗确立了北方的霸权之后，便将视线转向了南方。
在万里长城的南面有两个富庶的国度，便是金和宋。这两个国家是成吉思汗的梦想。在那里，人们不用赶着牛羊过游牧的生活，而是居住在城市当中，过着定居的生活。他们享受着游牧民想象不到的富裕，拥有高度的文明。他们在皇帝的统治之下，拥有强大的军队，保卫着自己的国家。
他们的兵器比蒙古的先进，他们的铠甲比蒙古的结实，他们的刀枪比蒙古的锋利，他们的弓箭射程比蒙古的远，而且可以连发数箭。他们还有—种可以发射石头而且具有强大破坏力的武器，叫炮。他们的战车不仅比蒙古的铁车大、坚固，而且可以迅速移动，可以载着步兵在战场上横冲直撞。
在成吉思汗之前，没有任何一个蒙古可汗敢越过长城，去攻打金或是宋。他们甚至会告诫自己的孩子，千万不可越过长城。
成吉思汗和克烈部的脱斡邻勒曾与金结盟，消灭了塔塔儿，之后便向金国进贡，结成同盟。
金迫使宋向自己称臣，而且三年一次出兵长城以北，讨伐蒙古。这就是所谓的“减丁政策”。在山东和河北都有蒙古奴隶，他们是被金军掳去的。
蒙古部族每年都要向金交纳贡物，但是金却从不允许贡纳使进入长城以内，在长城外面收取贡物之后，便将使节赶走。蒙古部族的使者每次交纳完贡物，都会带着满腹怨气回来。
对金和宋来说，万里长城是文明之地和野蛮之地的分界线。住在这个分界线以外的人都被他们视为蛮夷。
但是，金对蒙古来说是不共戴天的仇人。蒙古的第二代可汗俺巴孩被塔塔儿人出卖，绑送到金，后被钉在木桩上，剥了皮，受了千刀万剐之酷刑，割下来的肉被金人喂了狗。
蒙古人都将这仇恨铭记在心，他们希望有朝一日能够越过长城，替父祖报仇。成吉思汗统一了全蒙古之后，便将目光转向了金，也基于这种仇恨。
但是，金与此前的敌人都不同。与金相比，蒙古不论在军事上还是在政治、经济、文化等各个方面，都要落后一些。蒙古与金作战，无异于荒野的狼去挑战盘踞在肥沃土地上的狮子。而且，这头狮子还有着坚固的栅栏防护。
二
在正式对金宣战之前，成吉思汗决定先扫除后顾之忧。在此期间，他消灭了乃蛮太阳汗的弟弟不亦鲁黑汗。
太阳汗的儿子屈出律和那些躲避成吉思汗追杀的各部族残余势力沿着阿尔泰山脉的