昔日统治玄云大陆的圣教，历经千年沧桑，逐渐势微，分裂成数十个宗派。三百年前绿袍老祖横空出世，统一了圣教，与正道分庭抗礼。绿袍老祖亡故后，圣教再度分裂，形成如今的天魔宗、合欢宗、万虫谷、邪剑宗等几大派。邪剑宗因为功法狠辣，行事猖狂，在三十几年前遭到正道围剿，自此销声匿迹。而花满楼的掌柜花千语实则是邪剑宗的圣女。花满楼则由几大宗门暗中出资建立，表面上是中立商会，实则是用来搅乱正道势力的工具。
李正山踏上了南州边境的土地，他肩负着青城山的荣耀，前去参加四方大比。他目光坚定而充满决心，怀揣着胜利的渴望。李正山下山前，灵宝道人已将下山后的一些的况告诉了他，并再三嘱托，千万小心行事，不可鲁莽，如遇天武境的高手，打不过就跑。并且让他留意花满楼的弟子。李正山虽然是灵武境巅峰，但是他相信凭自己的实力和底牌，做到越阶挑战完全没问题，也希望通过实战磨练自己武技，为以后突破到天武境做准备。
在边境的一家客栈中，李正山终于与神武国的弟子们相遇了。其中一位气宇轩昂的年轻人，正是神武国的皇子，他身边的护卫们个个精神抖擞，威风凛凛。
李正山向前一步，抱拳施礼，说道；“在下青城山李正山，特来与各位相会。”皇子微笑还礼；“久仰李兄大名，李兄弟不必客气，我是神武国二皇子——陈乔。灵宝道人是我神武国国师，也是我的剑术指导老师，你我师兄弟相称便是。”李正山对这位皇子的平易近人心生好感，互相寒暄了一番，他们交流了一些情报和比赛情况。两人都佩服对方的见识和智慧，李正山对这次比赛更充满了期待。
这一日，李正山一群人来到天芒山一带。这里山峰巍峨耸立，云雾缭绕，给人一种庄严神秘的感觉。翻过这座山便是中州比赛地——云浮城。
然而，宁静被突然传来的激烈打斗声打破。李正山心头一惊，他和陈皇子示意后，众人小心翼翼地前往观察。
眼前的景象让他们颇感好奇，只见一群蒙面的黑衣人正在围攻一群人，看他们的装扮应该是来自某一世家大族的弟子。此时，陈皇子小声说道；“李兄，这群人应该是来自慕容世家。”李正山疑惑的看向陈皇子，陈皇子解释道；“你看到他们腰带上的徽记没有，那正是慕容世家的标记，他们世家是以制符和阵法而出名，所以徽记便是一只神龟驮着一个太极的图案。”李正山点点头。心下佩服陈皇子的见识。
场中身陷困局的正是慕容燕，尽管慕容燕凭借