朱然有精锐3万主力，之前就修筑好了工事，壕沟与土墙都有，只是不多也不连贯。
现在见于禁不要命的攻击，朱然知道鲁肃得手了，他们想围魏救赵，迫使朱然求援，鲁肃撤围。
朱然当然不会上当，之前鲁肃用计之时就与朱然说清楚了，所以朱然一边率精锐抵抗，一边让辅兵不断的挖壕沟夯筑诸葛土墙。
双方不计伤亡的激烈作战，一天一夜没停歇，伤亡都在6000多人以上，完全是绞肉机模式。
朱然抗住了，壕沟还连成环了，诸葛土墙也依壕沟而建成了。双方又打了一个白天，于禁又丢下近3000人的尸体。
朱然军在壕沟与土墙的掩护下，只伤亡了1000多人。这时，两处战场都到了最为紧要的时刻。
朱然军非常疲惫，臧霸军没粮食了，战马都快杀完了。此时，传来了一个令人震惊的消息，郯县被吕蒙攻下。
两边几乎同时得到消息，于禁、曹真目瞪口呆。
鲁肃一副预料之中的淡定。
原来，吕蒙穿着曹军的服装，大摇大摆的往郯县前进，快到郯县已经亥时，他令1200兵乔装成臧霸军的运粮兵去骗开城门。
守城卫只见到一张伪造的军令，没有印信，凭借是老乡就相信了，打开了城门，1200吕蒙兵顺势攻下城门。
郯县本来就只留下3000老弱残兵守卫，精锐全部随臧霸南下了。吕蒙一炷香的功夫就拿下郯县。
吕蒙狠狠地搜刮了一番，在郯县休整了一晚。通过审讯俘虏知道徐州后方极为空虚。
只有上沛城可能还有5000精锐，其他城池有的可能无人值守，最多也只有千人，小县城基本上都是辅兵或屯田兵在守卫。
傅阳就只有1000多点人，胆大的吕蒙，于寅时就率9000精锐出城了，直趋傅阳，还是穿着曹军服装，轻装急行。
赶到傅阳时，因有郯县逃兵逃到此处，傅阳县紧闭城门，城楼上士兵也是紧张的守卫着，见有大军到此。
远远地就喝令站住，还用箭射住不让近前，吕蒙知道傅阳才1000人，于是四门齐攻，很快就被士兵攀爬上城墙，攻进城内。
刚开始时才几百来人攻进城，可对于惊弓之鸟的傅阳，一下子就溃败了，大多数士兵是私家兵提升而来的，一哄而散，有的甚至打开城门夺路而逃。
吕蒙也是吃了一惊，还有主动打开城门逃走的，原来是世家早有安排，逃往自家坞堡垒